写代码这件事,现在已经变得很便宜了。但是要用它做什么,依然是个难题。其实这就是a16z合伙人Anish Acharya在《2026 AI应用笔记》开篇抛出的第一句话——AI的制造能力增长了10倍,但思考能力还没跟上。
这是什么?
这是a16z(Andreessen Horowitz)消费投资合伙人Anish Acharya于2026年1月发表的一篇随笔。文章梳理了AI应用生态走向成熟过程中出现的五个结构性变化,核心信息只有一句——代码变便宜只是开始,真正的变革发生在"要做什么"这个层面上。
时机选得非常微妙。2026年初,SaaS股价暴跌30%,"SaaS末日"(SaaSpocalypse)的恐慌一度蔓延。但a16z反而认为"AI会把整个软件行业做大"。同期发布的《Good News: AI Will Eat Application Software》中,他们分析认为软件的经典护城河(网络效应、品牌、流程力)在AI时代依然有效。
这篇随笔的特别之处在于,它不只是预测,而是公开了a16z当下真实的投资方向。同月发布的《Big Ideas 2026》里,15位合伙人分别亮出了各自的投资论点,而Acharya这篇笔记是其中聚焦应用层的核心摘要。
有什么不同?
1. 思考工具(Thinking Tools)的时代来了
到目前为止,我们用的工具都是"制造工具"(Making Tools)——用IDE写代码、用Figma做设计、用表格建模型。但能帮我们探索"到底该做什么"的工具,几乎没有。Acharya认为,随着AI编程智能体在准确率和时间跨度两方面都在进化,难题正从"怎么做"转向"做什么"。
未来的PM每天早上会看到AI通宵构思、执行、连A/B测试都跑完的2到3个功能,然后做评审。但目前模型在"下一步该做什么"这种决策上还很弱——想法普通、衍生、缺少真正好的产品思考中那种闪光。
2. 每个团队都会变成软件团队
企业内部原本分成"动力职能"(工程、产品、效果营销)和"服务职能"(法务、财务、HR)。Acharya的核心主张是:编程智能体会抹掉这条分界线。法务、采购、财务——在依赖流程和人力之前,都要先把软件工具握在手里。
| 传统方式 | 2026软件优先 | |
|---|---|---|
| 法务合同审核 | 外部律所+人工审核 | Harvey等垂直AI自动审核 |
| 营销活动 | 外包代理商,2~4周交付周期 | 用编程智能体自建工具 |
| 财务分析 | 表格人工操作 | AI原生分析流水线 |
| 产品优先级 | 每季度一次路线图会议 | AI每天提新功能→即时验证 |
3. AI应用 ≠ AI模型——复利在累积
2026年,ChatGPT周活达到9亿,Claude Code用6个月冲到10亿美元ARR。但Acharya认为,模型和应用之间的区别会越来越大。AI应用结合的是顶尖模型的编排能力、垂直场景UI,以及如今能以极低成本构建的庞大功能表面。
仅看编程这一块,2025年一整年就有超过10亿美元的新增营收来自创业公司。模型实验室和大厂再强,也会被自身复杂的定位拖住脚步(Google的监管承诺、OpenAI的多线作战)。
4. 大众消费者正在发现"另一半AI"
Replika创始人Eugenia Kuyda指出,命令行UI把普通消费者挡在了AI最好的功能之外。这一点正在改变——Wabi把代码生成带给消费者,ChatGPT和Grok的图像标签让图像生成走向大众,Apps Directory和Skills正把MCP和提示词插件向普通人开放。
No one tells you that you are living in the good old days until they are gone, so consider this your notice.
— Anish Acharya, a16z
上手指南
- 盘一遍团队里的"服务职能"
法务、财务、HR、采购——如果这些团队还依赖人工和流程,先给他们接上垂直AI工具(Harvey、Hebbia)或编程智能体(Claude Code、Codex)。 - 引入"做什么"的工具
不要只停留在编程工具上,把探索(Exploration)类工具引入团队。Cursor的智能体模式、Antigravity这类"执行之前先探索"的产品就是这个方向。 - 重置产品优先级
以"能做的所有功能都会被做出来"为前提,重新审视现有待办列表。如果AI可以通宵做原型并测试,季度路线图就可以换成以周为单位的实验循环。 - 制定多模型策略
不要绑死在一个模型上。a16z的分析显示,OpenAI、Gemini、Anthropic占企业支出的89%,但对AI应用来说,多模型编排才是核心竞争力。 - 享受它
这是Acharya的最后一条建议——他说"这一轮产品周期是近年来最去中心化、最由软件驱动、也最单纯好玩的一次"。其实这句话是在提醒你:现在就是那段美好时光。
给CEO的重点
Acharya给现任CEO的3条建议:(1)把面向客户的角色(销售、客服、催收)整合进同一个AI职能;(2)让非技术部门直接使用模型——这才是全公司的运营杠杆;(3)要求更有野心的产品和更有野心的定价。
